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      建信基金:新質生產力或為重要線索 聚焦AI、TMT領域新機遇
      [2024-04-01]   

      “新質生產力”相關方向成為近期熱門話題,建信基金認為,淡化總量、聚焦產業或將是今年上半年的主基調,新質生產力等產業政策有望成為市場重要線索,圍繞這一概念的人工智能(AI)、以及科技、媒體和通信(TMT)等領域投資機會值得關注。

       

      新質生產力是指創新起主導作用,擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑,具有高科技、高效能、高質量特征,符合新發展理念的先進生產力質態,反映產業培育所配套的科技創新的重要性。新質生產力的最新要求主要包括三個方面,一是傳統產業升級,方向仍是高端化、智能化、綠色化轉型;二是培育新興產業和未來產業,主要涉及智能網聯新能源車、前沿新興氫能、新材料、創新藥等結構性重點產業;三是數字經濟,強調“適度超前建設數字基礎設施,加快形成全國一體化算力體系”,包括數據要素、算力要素相關方向。

       

      建信基金認為,新質生產力等產業政策或將成為市場重要線索,其中核心關注AI領域,中觀景氣方面,TMT領域出現持續回暖跡象,對一季報業績或有一定支撐作用。一方面,全球半導體銷售額同比持續擴大。美國半導體產業協會數據顯示,1月全球半導體銷售額同比增幅擴大3.6個百分點至15.20%,其中,我國半導體銷售額同比增幅擴大7.2個百分點至26.6%。另一方面,AI發展推動高端算力需求爆發式增長,帶動相關硬件的建設投資與更新迭代,多家海外科技巨頭2024年資本開支指引增速表現樂觀。

       

      針對后市布局思路,建信基金認為,短期內“紅利+成長”的啞鈴策略或將延續。具體配置上主要關注兩大方向,一是“兩會”新增重點方向,產業政策方向可能至少是半年維度的主旋律,也是未來資金注入的重點方向,具體包括AI產業鏈、新能源(氫能)、新材料、創新藥、低空經濟等成長領域;二是經濟基本面持續弱復蘇,未見超預期邊際變化的背景下,利率中樞下行趨勢不變,資產荒中資金追求高股息確定性的邏輯或將延續,后續將關注AI與高股息的“蹺蹺板”效應。

       

      來源:News快報

       




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