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      金價一夜狂飆!黃金ETF起舞,14只主題基金凈值創新高
      [2024-03-05]   

      金價暴漲之際,14只黃金ETF實現了凈值新高。

       

      受美國經濟數據超預期下行影響,避險情緒急劇升溫,周一COMEX 4月黃金期貨收漲1.31%,報2123美元/盎司,盤中最高曾一度觸及2128.4美元。這是COMEX黃金期貨合約史上首度收于2100美元上方,距離2023年12月創下的盤中歷史最高位2152.3美元,也僅有一步之遙。

       

      與此同時,國內黃金價格也隨之上漲。據上海證券報報道,3月4日,國內品牌店的足金首飾金價均突破636元/克,達到歷史高位。

       

      受金價走強提振,周二A股黃金股盤中拉升,部分個股漲超9%。截至下午收盤,一只黃金股ETF以單日2.68%的漲幅領漲ETF基金全市場。

       

      值得一提的是,澎湃新聞記者發現,目前境內14只跟蹤國內黃金現貨走勢的黃金ETF凈值均于3月4日創下歷史新高。

       

      14只黃金ETF月內漲幅均超3%

       

      截至3月5日收盤,永贏中證滬深港黃金產業股票ETF以單日2.68%的漲幅領漲ETF基金全市場。

       

      拉長時間來看,永贏中證滬深港黃金產業股票ETF仍以5.94%的5日漲幅位居榜首,另一只黃金股ETF——華夏中證滬深港黃金產業股票ETF則以5.33%的5日漲幅位居第二。

       

      值得一提的是,澎湃新聞記者發現,隨著境內黃金價格不斷攀升,目前境內14只跟蹤國內黃金現貨走勢的黃金ETF(剔除聯接基金,合并份額計算)凈值均于3月4日創下歷史新高。

       

      截至3月5日,14只黃金ETF在3月的前3個交易日內均已漲超3%。

       

      其中,目前規模最大的華安黃金ETF,截至3月4日規模達144.98億元,月初至今漲幅達3.06%。此外,規模較大的博時黃金ETF、易方達黃金ETF、國泰黃金ETF規模分別為79.11億元、53.08億元、22.52億元,月內至今漲幅依次為3.02%、3.05%、3.14%。

       

      “近期,黃金價格陡峭上行,既反映了美聯儲寬松預期,又受原油等大宗商品普漲帶動。”對于此輪金價飆漲的原因,富國基金指出,從2月份個人收支及物價數據來看,美國經濟呈現溫和放緩的態勢,疊加美聯儲官員對夏季降息比較合適的表態,市場重新開始交易流動性寬松,推升了黃金價格的走勢。此外,近期,受OPEC+延長減產協議的影響,原油價格迅猛上行,也帶動了同為大宗商品的黃金。

       

      建信上海金ETF及聯接基金經理朱金鈺稱,歐美經濟衰退的風險加大,美聯儲即將開啟降息的大方向較為明確,只是時間節奏仍存在不確定性。美國實際利率或即將進入下行周期,后續金價上行的方向具備較強的確定性。

       

      “此外,金融系統、地緣政治等潛在風險因素也推升了黃金的需求,對金價構成支撐。在美元信用不斷被透支的背景下,黃金作為‘硬通貨’亦得到了各國央行的青睞??傮w而言,金價繼續上行的概率較高,黃金類主題基金具備較強配置價值。”朱金鈺表示。

       

      在降息周期疊加全球不確定性的環境下,華安基金指數與量化投資部同樣對于2024年黃金持樂觀態度。“一是隨著通脹水平逐步接近美聯儲2%的目標,2024年美聯儲或進入降息大周期。二是全球央行購金延續,中國央行連續14個月購金,支撐了黃金需求的邊際定價。三是風險事件頻發,包括中東地區的地緣風險,以及海外銀行業風險。”

       

      與此同時,朱金鈺也表示,從交易角度而言,當前黃金處于較好的配置窗口,未來美國實際利率大概率趨于回落利好黃金表現,但應注意布局節奏,建議投資者逢低買入、不宜盲目追高。

       

      無論是金價還是股市,后市均有望對黃金股有利

       

      黃金板塊后市走勢如何?

       

      天弘基金經理沙川坦言,當前,從美國經濟及通脹角度,以及從匯率角度難以對短期黃金走勢給出判斷。但由于巴以,以及俄烏沖突均有擴大的可能,黃金價格也難以走弱,所以對3月人民幣黃金謹慎看好。“而從全年角度看,今年人民幣黃金的收益率會明顯低于之前兩年,其配置價值更多是出于避險的目的,更好的投資機會可能在權益市場。”

       

      “中期,比如未來的2至3年,我對黃金價格比較看好,認為美元黃金和人民幣黃金都會走強,主要原因一是,國際貿易摩擦、制造業回流將長期提升全球通脹;二是美國政府債務困境以及加息導致的美元荒和美元制裁,將使美元信用受損;三是國際形勢以對抗為主,央行購金行為可能延續;四是美國逆經濟周期加息,經濟數據短期雖強,但存在衰退風險,加息接近尾聲,降息漸行漸近。此外,避險、配置和匯率對沖也是配置黃金的理由。”沙川稱。

       

      永贏黃金股ETF基金經理劉庭宇同樣認為,“無論是金價還是股市,后市均有望對黃金股有利。”隨著美聯儲降息周期臨近,美元和美債利率有望走弱并推動資金流入新興市場,當前已觀察到北上資金持續流入A股;隨著國內政策支持陸續推出和落地,經濟復蘇節奏加快、企業盈利有望回升,同時宏觀流動性“寬貨幣穩信用”的可能性較高,目前主要寬基指數均處于歷史估值中低位水平,市場情緒已經明顯回暖,因此對權益市場可以保持積極樂觀。

       

      劉庭宇進一步稱,隨著高利率環境對美國經濟的負面影響逐漸顯現,美國經濟數據已開始承壓,美債收益率或開啟下行周期,有望對金價形成中期支撐;1月的美聯儲議息會議暗示了后續降息的可能,美聯儲降息或將成為后續黃金上漲的重要推動力。

       

      “另外2024全球大選年地緣擾動不斷、央行購金和民間購金需求旺盛等因素或在未來一定時間內催化金價上漲;逆全球化、貨幣體系‘去美元化’、對沖債務危機和主權信用風險等因素亦有望在長期維度對黃金價格形成支撐,我們對黃金2024年表現保持樂觀。”劉庭宇表示。

       

      來源:澎湃

       




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