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      中國證監會放寬滬深港通下股票ETF合資格產品范圍 互聯互通ETF進一步擴容 便利外資配置中國資產
      [2024-04-26]   

      近期,中國證監會發布了5項資本市場對港合作措施,其中包括放寬滬深港通下股票ETF合資格產品范圍。

       

      港交所數據顯示,目前,滬股通ETF數量已達84只,深股通ETF數量達57只,港股通ETF數量達到8只,互聯互通ETF數量共計149只,相較于首批滬深港通ETF產品數量增加71.26%。

       

      中金公司預測,放寬滬深港通下股票ETF合資格產品范圍后,將有約78只A股和8只港股ETF產品或符合納入標準,對應基金規模分別為852億元人民幣和255億港元?;ヂ摶ネ‥TF進一步擴容,有助于便利國際投資者,尤其是便利配置型資金通過被動指數方式配置A股。

       

      互聯互通ETF納入門檻調整

       

      4月19日,上交所就《上海證券交易所滬港通業務實施辦法(征求意見稿)》公開征求意見,明確滬股通ETF和港股通ETF有關規模和權重占比的調入要求。

       

      滬股通方面,ETF納入規模門檻由不低于人民幣15億元調整為不低于人民幣5億元;調入比例調整為“跟蹤的標的指數成分證券中,上交所和深交所上市股票權重占比不低于60%,且滬股通股票和深股通股票權重占比不低于60%”。

       

      港股通方面,ETF納入規模門檻由不低于17億港元調整為不低于5.5億港元;調入比例統一調整為“跟蹤的標的指數成分證券中,港交所上市股票權重占比不低于60%,且港股通股票權重占比不低于60%”,不再以指數進行區分。

       

      中金公司分析稱,此次有望新納入的A股ETF大部分為行業主題基金,與國內長期發展主題相契合,有利于吸引海外投資者精細化布局A股細分行業和熱門賽道。相比A股,此次符合新納入條件的港股ETF數量較少,短期內對于港股整體影響相對有限。從長期看,互聯互通ETF擴容標志著香港與內地金融市場互聯互通的持續深化,有助于支持香港國際資產管理中心建設。

       

      高盛中國首席股票策略分析師劉勁津表示,過去兩年,南下資金每年有超過400億美元凈買入,成為港股市場重要的資金流入來源之一。放寬滬深港通可投資產品范圍,將有利于進一步促進跨境資產配置,南下資金將繼續為港股市場提供資金支持。

       

      部分紅利、央企ETF持續獲資金青睞

       

      近年來,隨著資本市場對外開放不斷推進,ETF互聯互通也持續擴容。港交所數據顯示,滬股通ETF數量已達到84只,深股通ETF數量達到57只,港股通ETF數量達到8只,一共有149只互聯互通ETF。

       

      近期,紅利策略熱度再次升溫。新“國九條”強調“強化上市公司現金分紅監管”。紅利資產的配置價值受到重視,互聯互通ETF中已有多只紅利ETF份額獲得大幅增長。

       

      以華泰柏瑞中證紅利低波ETF為例,2月1日以來,截至4月24日,該ETF份額增加了24.41億份,規模達到歷史高點。

       

      業內人士認為,紅利資產是波動市場下的“避風港”。紅利資產一般盈利穩定、估值較低。中銀國際認為,新“國九條”發布后,穩定分紅的高股息資產進一步受到市場關注。市場將進入年報及一季報披露的關鍵窗口,短期基本面因子定價權提升,高股息資產仍將是資金的首選。

       

      部分央企ETF的份額也小幅增長。2月1日以來,截至4月24日,銀華中證央企結構調整ETF份額從20.29億份增長至21.96億份,增長了8.23%。

       

      對于ETF互聯互通的持續發展,滬上一位ETF基金經理表示,當前全球的投資人對于中國資產的配置仍處于起步階段,未來互聯互通ETF不斷擴容,有助于外資持續加大配置中國資產的力度。此外,境內居民也需要更多合適的跨境配置工具。

       

      港股通ETF持續吸引南向資金

       

      數據顯示,首批納入ETF互聯互通的港股通ETF共4只,目前已擴容至8只,新增的ETF為南方恒指ETF(03037.HK)、恒生科技ETF(03032.HK)、華夏恒生科技(03088.HK)、GX恒生科技(02837.HK)。

       

      恒生科技指數ETF近期較受港股通資金青睞。以南方恒生科技ETF(03033.HK)為例,2月1日至4月24日,港股通持倉份額從36.11億份增至38.72億份,增長了2.61億份,持倉市值增加了26.95億港元。

       

      國泰君安研報表示,港股互聯網行業估值處于歷史低位,疊加部分代表性企業近期的回購行為,其配置價值提升。港股互聯網偏低的估值和過度悲觀的風險溢價將迎來較大修復。此外,港股互聯網龍頭企業不斷提高在AI領域的投入并取得有效進展,盈利預期有望改善。

       

      來源:上海證券報




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